Salesforce Nasıl Kurulmalı? #2 : Account Nesnesi

Farklı sektör ve ölçeklerde, onlarca müşterimiz için ABD, İngiltere ve Türkiye ‘de yaptığımız 60’dan fazla projeden elde ettiğimiz deneyimleri, siz takipçilerimiz için “Salesforce Nasıl Kurulur?” yazı dizisinde toparladık. Bu dizide Salesforce kurulurken neler yapılmalı?, Hangi hatalardan kaçınılmalı? sorularının cevaplarını vereceğiz.

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #2 : Account Nesnesi

Salesforce uyarlamalarının en önemli ve temel parçası “Account (müşteri)” objesidir. CRM platformu müşteri ilişki süreçlerinizi organize etmenizi sağlar. Tüm iş süreçleri, müşteri ilişkileriniz etrafında döndüğü için bu objenin doğru tasarlanması ve doğru kurulması, proje başarısı için çok büyük öneme sahiptir.

Nelere Dikkat Edilmeli? 

İş Süreci / Tasarım

• Aynı yapıdaki farklı müşteri tiplerini yönetmek için farklı kayıt tiplerini (record type) kullanmaya yönelmek yaygın bir hatadır. Kayıt tipleri yapısal olarak ciddi farklar söz konusu olduğunda çoğaltılmalıdır.
• Salesforce’dan önce kullandığınız, müşteri listesinde yer alan alanların, olduğu gibi yeni sisteme aktarılması yaygın bir hatadır.
• Belirli bir satış fırsatı yönettiğimiz, henüz müşteri olmamış olan şirketleri de account üzerinde, müşteri tipi belirtilerek tutmalıyız. (Tip: Müşteri yerine // Aday Müşteri) Lead dönüştürme konusunda, bu maddeyi ayrıntılandıracağız.
• Account yönetiminin firmanız için en önemli boyutlarından biri account sahipleridir. Müşterinin sahibinin kim olduğu belirlenmeli ve sorumlulukları netleştirilmelidir. 
• Person Account özelliğinin aktifleştirilmesi kararı çok dikkatli alınmalıdır. Sürecinizin B2C olması person account kullanmanız gerektiği anlamına gelmeyebilir.
• Sistemlerle entegrasyon tasarlanırken, en önemli obje müşteri objesidir. Tüm ilişkiler müşteri objesi üzerinden ilerler. Entegrasyon konusuna geldiğimizde detaylandıracağız.
• Chatter kullanımı aktif olmalıdır. Müşteri hakkındaki yazışmalar chatter objesi üzerinden yürütülmelidir.
• Standart müşteri objesi kullanılmalı, müşteri asla özel bir obje ile yönetilmemelidir.
• Salesforce Lightning Experience kullanılmalıdır. Hala Salesforce Classic kullanan firmalar bir an önce Lightning’e geçmelidir.

Konfigürasyon

• Mükerrer müşteri kayıtları açılması, hem rapor kalitesini ve güvenilirliğini hem de kullanıcı adaptasyonunu olumsuz yönde etkiler. Salesforce standart mükerrer yönetim araçları doğru kullanılmalı ve kullanıcıya bu konuda iyi bir eğitim verilmelidir.
• Formül alan yerine normal alan kullanmak ve değerini otomasyonla belirlemek yaygın bir hatadır. Geçmiş değerlerin kayda alınması özellikle gerekmiyorsa formül alan kullanılmalıdır.
• Workflow yerine, process builder kullanılmalıdır ve idealde her obje için tek bir process oluşturulmalıdır.
• Konfigürasyon yeterli ise, flowdan kaçınılmalıdır. 
• Flow yeterliyse, Apex’ten kaçınılmalıdır.
• Özel ekran kaçınılmaz çözüm ise, Lightning ortamında konfigürasyonla oluşturulan ekranlar VFP kullanımına tercih edilmelidir.

Sayfa Düzeni

• Müşteri objesi üzerinde 100’lerce alan açılması çok büyük ve yaygın bir hatadır. Kullanılmayan ve atıl kalan alanlar, ekran üzerinde yarattığı kalabalık ile kullanıcı deneyimini zorlaştırır.
• İlgili diğer sayfalar da olabildiğince sade hazırlanmalıdır. Önem ve öncelik sırasına göre, ilgili listeler ekranda olmalı, ilişkisi olmayan listeler sayfaya eklenmemelidir.
• Butonlar sade olmalıdır. 

Bu dizideki içerikler :

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #1 Başlangıç: Doğru Tasarım

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #2 Account Nesnesi

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #3 Contact Yönetimi Nasıl Yapılmalı?

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #4 Lead Nesnesi Neden Kullanılır?

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #5 Opportunity Yönetimi

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #6 Kampanya Yönetimi